Después del abandono del agente K, el agente J no considera su trabajo igual: Ambos formaban parte de un organismo secreto que lucha contra los extraterrestres, sin que el resto de los mortales lo sepan,...
La película comienza con la fuga de un extraño y poderoso extraterrestre llamado Boris el animal. Es el último superviviente de la raza alienígena boglodita, que sobrevive mediante el ataque, toma, y ocupación de otros...
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